Skip to main content
02 02 2015 | 10:19

Ακτινογραφία της αγοράς ρυζιού από την ΠΑΣΕΓΕΣ

Ακτινογραφία της αγοράς ρυζιού από την ΠΑΣΕΓΕΣ

Ελάχιστη μείωση καταγράφει η παγκόσμια παραγωγή ρυζιού εμπορικής περιόδου 2014/15 σε σύγκριση με την προηγούμενη, υπολειπόμενη της κατανάλωσης κατά 7,6 εκατ. τόνους ισοδύναμου λευκασμένου, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα εκτιμώνται μειωμένα κατά 7,4% στους 99 εκατ. τόνους ισοδύναμου λευκασμένου, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας (Ιανουάριος 2015). Αυτό μεταξύ άλλων καταγράφει ενδιαφέρουσα έκθεση των υπηρεσιών της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Όσον αφορά στις τιμές στην Ελλάδα, στο νομό Θεσσαλονίκης, όπου παράγεται το συντριπτικό ποσοστό της εγχώριας παραγωγής ρυζιού, η μέση τιμή παραγωγού τύπου Indica εσοδείας 2014 μέχρι στιγμής κυμαίνεται στα 25 λεπτά/κιλό.

Στην ίδια περιοχή, η μέση τιμή παραγωγού ρυζιού τύπου Japonica εσοδείας 2014 ανέρχεται στα 35-36 λεπτά/κιλό, βελτιωμένη σε σύγκριση με αυτήν της προηγούμενης περιόδου. Στο Νομό Σερρών, όπου κυριαρχεί ο τύπος Japonica, η τιμή παραγωγού εσοδείας 2014 κυμάνθηκε στα 30-33 λεπτά/κιλό και πρόσφατα μέχρι 35 λεπτά/κιλό. Ας σημειωθεί ότι, λόγω μειωμένης ρευστότητας, η άμεση εξόφληση μπορεί να συνεπάγεται μειωμένη τιμή παραγωγού.

Η έκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (Ιαν. 2015), ελάχιστη μείωση καταγράφει η παγκόσμια παραγωγή ρυζιού εμπορικής περιόδου 2014/15 σε σύγκριση με την προηγούμενη, υπολειπόμενη της κατανάλωσης κατά 7,6 εκατ. τ. ισοδύναμου λευκασμένου, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα εκτιμώνται μειωμένα κατά 7,4% στους 99 εκ. τόνους ισοδύναμου λευκασμένου.

Πίνακας 1. Παγκόσμια αγορά ρυζιού (σε εκατ. τόνους λευκασμένου ρυζιού)

2013/14 2014/15* Διαφορά (%)

Παραγωγή 476,96 475,467 -0,3

Κατανάλωση 480,176 483,33 +0,7

Αποθέματατέλους 106,863 99,00 -7,4

Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Ιανουάριος 2015

Πίνακας 2. Παγκόσμια παραγωγή ρυζιού (σε εκατ. τόνους λευκασμένου ρυζιού)

Χώρες 2013/14 2014/15* Διαφορά (%)

Κίνα 142,53 144,5 +1,4

Ινδία 106,54 102,0 -4,3

Ινδονησία 36,30 36,5 +0,55

Μπαγκλαντές 34,39 34,6 +0,6

Βιετνάμ 28,16 28,25 +0,3

Ταϋλάνδη 20,46 20,5 +0,2

Μπούρμα 11,96 12,15 +1,6

Φιλιππίνες 11,86 12,2 +2,9

Βραζιλία 8,3 8,3 0

Η.Π.Α. 6,117 7,068 +15,5

Πακιστάν 6,7 6,5 -3,0

ΠαγκόσμιοΣύνολο 476,96 475,467 -0,3

Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Εκτίμηση: Ιανουάριος 2015

Τα αποθέματα της Ταϋλάνδης , πρώτης εξαγωγικής χώρας στο ρύζι, εκτιμώνται στα 11 εκ. τόνους , καλύπτοντας το 11% των παγκόσμιων αποθεμάτων. Παράλληλα , οι εξαγωγές της χώρας αυτής προβλέπονται αυξημένες (+9,7%) στους 11,3 εκ. τ. ισοδύναμου λευκασμένου φθάνοντας σε νέο μέγιστο . Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Κυβέρνηση της Ταϋλάνδης αναζητεί εξαγωγικές ευκαιρίες για να μειώσει τα τεράστια αποθέματα και οι αποφάσεις της θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αγορά του προϊόντος.

Πίνακας: Παγκόσμια αποθέματα ρυζιού (σε εκατ. τόνους λευκασμένου ρυζιού)

Χώρες 2013/14 2014/15* Διαφορά (%)

Κίνα 46,814 46,914 +0,2

Ινδία 22,5 16,8 -25,3

Ινδονησία 5,501 4,101 -25,4

Ταϋλάνδη 12,393 10,993 -11,3

ΕΕ 1,188 1,182 -0,5

Η.Π.Α. 1,025 1,307 +27,5

ΠαγκόσμιοΣύνολο 106,863 99,00 -7,4

Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Ιανουάριος 2015

Εξελίξεις στην αγορά της Ε.Ε.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της ΕΕ (18.12.2014) για την Ευρωπαϊκή αγορά, στην ΕΕ κατά την εμπορική περίοδο 14/15 πολύ σημαντική ήταν η μείωση των εκτάσεων Indica (12,3%).

Όπως έχει επισημάνει η COPA COGECA, η παραπάνω μείωση οφείλεται στην εξαιρετική πίεση των τιμών παραγωγού της προηγούμενης περιόδου, λόγω των αυξημένων αδασμολόγητων εισαγωγών Indica από χώρες του καθεστώτος EBA.

Αντιθέτως, ανεπαίσθητη ήταν η μείωση των εκτάσεων Japonica (0,4%). Αντίστοιχα, καταγράφεται πολύ σημαντική μείωση της παραγωγής Indica (18,9%) λόγω και των μειωμένων στρεμματικών αποδόσεων του 2014.

Εκτάσεις ρυζιού στην ΕΕ-28 (εκατ. στρέμ.)

Τύπος 2013/14* 2014/15** Διαφορά (%)

Indica 1,46 1,28 -12,3

Japonica 2,80 2,79 -0,4

Σύνολο 4,25 4,07 -4,2

Παραγωγή ρυζιού στην ΕΕ-28 (χιλ. τόνοι λευκασμένου)

Τύπος 2013/14* 2014/15** Διαφορά (%)

Indica 693 562 -18,9

Japonica 1.077 1.045 -3,0

Σύνολο 1.770 1.606 -9,3

*01/09/2013-31/08/2014, ** 01/09/2014-31/08/2015

Πηγή: ΕΕ, ΓΔ Γεωργίας, 18.12.2014

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ε.Ε. κατά το 2014 στην ΕΕ-27, η συγκομιδή Japonica των μεγαλύτερων παραγωγικών χωρών ανέρχεται σε 1,05 εκατ. τόνους για την Ιταλία, 480 χιλ. τόνους για την Ισπανία, 126 χιλ. τόνους για την Πορτογαλία, 100 χιλ. τόνους για την Ελλάδα και ακολουθούν σε απόσταση κατά σειρά η Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία. Αντίστοιχα, η συγκομιδή Indica των μεγαλύτερων παραγωγικών χωρών ανέρχεται σε 395 χιλ. τόνους για την Ιταλία, 385 χιλ. τόνους για την Ισπανία, 105 χιλ. τόνους για την Ελλάδα και ακολουθούν σε απόσταση κατά σειρά η Πορτογαλία, Γαλλία, Ρουμανία.

Οι εισαγωγές στην ΕΕ28 κατά την εμπορική περίοδο 13/14 (πλην θραυσμάτων) κινήθηκαν ανοδικά και ανήλθαν σε 1,058 εκ. τόνους ισοδύναμου λευκασμένου ρυζιού, εκ των οποίων το 57% ήταν λευκασμένο/ημιλευκασμένο (αύξηση +24%) και το 42,8% ήταν αποφλοιωμένο. Σημειωτέον ότι με βάση δεδομένα της 6ετίας 2008/09- 2013/14, οι εισαγωγές αποφλοιωμένου Basmati, καθώς και οι εισαγωγές λευκασμένου/ ημιλευκασμένου καταγράφουν συνεχή άνοδο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας εμπορικής περιόδου (Σεπτ- Νοέμβρ. 2014) καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση των εισαγωγών ημιλευκασμένου Indica (+99% στους 6.270 τόνους ισοδ. λευκασμένου), θραυσμάτων (+44%, στους 106 χιλ. τόνους) αλλά και αποφλοιωμένου Basmati (+35%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγουμένης εμπορικής περιόδου, ενώ οι εισαγωγές λευκασμένου Indica υπερβαίνουν τους 120 χιλ. τόνους.

Παράλληλα, κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας εμπορικής περιόδου (Σεπτ- Νοέμβρ. 2014) καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών Japonica και ειδικότερα αύξηση εξαγωγών του λευκασμένου Japonica +59% στους 63 χιλ. τόνους και του αποφλοιωμένου Japonica +216% στους 4.370 τόνους.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Γ.Δ. Γεωργίας της ΕΕ (18.12.2014) για την Ευρωπαϊκή αγορά, κατά τις αρχές Δεκ. 2014 καταγράφονται οι εξής τιμές ανά τόνο ρυζιού paddy Japonica: 337€/τ. Selenio Ιταλίας, 287€/τόνο Ισπανίας. Αντίστοιχα , καταγράφονται οι εξής τιμές ανά τόνο ρυζιού paddy Indica: 265€/τόνο Thaibonnet Ιταλίας, 261€/τόνο Ισπανίας. Ας σημειωθεί ότι το Ιταλικό Thaibonnet κατά τον Ιούνιο 2014 κυμάνθηκε στο επίπεδο των 220€/τ. περίπου.

Οι τιμές ιταλικού λευκασμένου ρυζιού κατά την περίοδο Σεπτ. 2013 – Δεκ. 2014 παρουσίασαν ελάχιστο κατά τον Ιούνιο- Ιούλιο 2014, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν συνεχώς ανοδική πορεία. Οι τιμές λευκασμένου ρυζιού αρχές Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν στα 620 €/τόνο Japonica Ιταλίας , 544€/τόνο Japonica Ισπανίας και 510€/τόνο Indica Ιταλίας.

Εξελίξεις στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά το 2013 εξήχθησαν 107.000 τόνοι ρυζιού όλων των κατηγοριών (paddy-δηλαδή αναποφλοίωτο-, αποφλοιωμένο, μισολευκασμένο ή λευκασμένο και θραύσματα) συνολικής αξίας 45,7 εκατ. ευρώ.

Στις κύριες χώρες προορισμού κατά το 2013 περιλαμβάνονται η Πολωνία (20% της αξίας), Ουγγαρία (11%), Τουρκία , Βουλγαρία, Ολλανδία.

Επίσης, κατά το 2013 εισήχθησαν 20.315 τόνοι ρυζιού αξίας 16,6 εκ €. Από την ποσότητα αυτή το μεγαλύτερο μέρος (16.110 τόνοι, ποσοστό 79%) αφορά σε ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο με κύριες χώρες προέλευσης την Ιταλία (48%) , Καμπότζη (15,5%), Βέλγιο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο (Σεπτ- Νοέμβρ. 2014) της τρέχουσας εμπορικής περιόδου και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, καταγράφεται μικρή πτώση της μέσης τιμής εξαγωγής του λευκασμένου / ημιλευκασμένου με παράλληλη αύξηση (+23%) των εξαγομένων ποσοτήτων και κύριες χώρες προορισμού την Τουρκία, Ρουμανία και Ουγγαρία.

Αύξηση καταγράφεται κατά το ίδιο διάστημα στην μέση τιμή εξαγωγής του paddy (+15%) με προορισμούς την Βουλγαρία (54%) και Τουρκία (46%). Οι εξαχθείσες ποσότητες σχεδόν τετραπλασιάσθηκαν (+387%) και αφορούν κατά 99% στον τύπο Japonica .

Εξέλιξη μέσης τιμής εξαγωγής ρυζιού στην Ελλάδα (μέση τιμή FOB, σε €/τόνο)

2013 Σεπτ – Νοέμβρ 2013 Σεπτ – Νοέμβρ 2014

Ρύζι paddy 303 295 339 (21.884 τ.) (2.370 τ.) (11.544 τ.)

Ρύζι 460 413 409αποφλ. (16.883 τ.) (2.680 τ.) (5.765 τ.)

Ρύζι 497,5 487 483μισολευκ. ήλευκασμένο (53.240 τ.) (16.162 τ.) (19.817 τ.)

Θραύσματα 314,5 210 333 (15.410 τ.) (3.866 τ.) (2.806 τ.)

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων Eurostat

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ (Νοέμβρ. 2014), οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν με ρύζι κατά τ0 2014 ανήλθαν στα 260.900 στρέμματα, μειωμένες κατά 4,9% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (274.270 στρέμματα).

Η κατάρρευση των τιμών παραγωγού Indica 2013 και η δυσχέρεια διάθεσης του προϊόντος, έστρεψαν του παραγωγούς στην καλλιέργεια του Japonica , ώστε η αναλογία εκτάσεων Indica:Japonica κατά το 2014 εκτιμάται στο 1:1, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε και στροφή προς άλλες καλλιέργειες (βαμβάκι).

Τιμές παραγωγού στην εγχώρια αγορά

Στον Νομό Θεσσαλονίκης, όπου παράγεται το συντριπτικό ποσοστό της εγχώριας παραγωγής ρυζιού, η μέση τιμή παραγωγού τύπου Indica εσοδείας 2014 μέχρι στιγμής κυμαίνεται στα 25 λεπτά/κιλό. Στην ίδια περιοχή η μέση τιμή παραγωγού ρυζιού τύπου Japonica εσοδείας 2014 ανέρχεται στα 35-36 στα λεπτά /κιλό, βελτιωμένη σε σύγκριση με αυτήν της προηγούμενης περιόδου. Στο Νομό Σερρών, όπου κυριαρχεί ο τύπος Japonica, η τιμή παραγωγού εσοδείας 2014 κυμάνθηκε στα 30-33 λεπτά/κιλό και πρόσφατα μέχρι 35 λεπτά/κιλό. Ας σημειωθεί ότι, λόγω μειωμένης ρευστότητας, η άμεση εξόφληση μπορεί να συνεπάγεται μειωμένη τιμή παραγωγού.